一、少儿财商指导师（CFQI）课程专业技能网络考评标准
《少儿财商指导师》网络计算机考试题库分为三套，即：实操技能、基础知识和理论研修三个部分。下面是各级别网络考试考核和评定标准。
（一）初级少儿财商指导师（助理级）
助理级使用《实操技能》。每套题库平均以1：3的比例拥有题量,随机抽题考试。
1、助理级的实操能力计算机网络考试时间为40分钟/次，共100题，每题1分；考试题型分为：填空题、判断题、单选题和多选题。
2、综合考试采用闭卷网络机考，考试题目从题库中随机提取，按标准答案评分。每套考试题成绩采用100分制，达60分以上者为合格。
（二）中级少儿财商指导师（师级）
中级《少儿财商指导师》网络计算机考试题库分为二套，即：实操技能和基础知识二个部分。师级使用《实操技能》和《基础知识》。每套题库平均以1：3的比例拥有题量,随机抽题考试。
1、助理级的实操能力计算机网络考试时间为40分钟/次，共100题，每题1分；考试题型分为：填空题、判断题、单选题和多选题。
2、师级的基础知识计算机网络考试时间为80分钟/次；共200题，每题0.5分；考试题型分为：填空题、判断题、单选题和多选题。
3、综合考试采用闭卷网络机考，考试题目从题库中随机提取，按标准答案评分。每套考试题成绩采用100分制，达60分以上者为合格。
4、实操技能/基础知识机考时间共计120分钟，300题，200分制，达120分以上者为合格。
（三）高级少儿财商指导师（高师级）
《少儿财商指导师》网络计算机考试题库分为三套，即：实操技能、基础知识和理论研修三个部分，助理级使用《实操技能》，师级使用《基础知识》，高师级使用《理论研修》和《论文撰写》。每套题库平均以1：3的比例拥有题量,随机抽题考试。
1、助理级的实操能力计算机网络考试时间为40分钟/次，共100题，每题1分；考试题型分为：填空题、判断题、单选题和多选题。
2、师级的基础知识计算机网络考试时间为80分钟/次；共200题，每题0.5分；考试题型分为：填空题、判断题、单选题和多选题。
3、高师级的理论研修计算机网络考试时间80分钟/次；共200题，每题0.5分；考试题型分为：填空题、判断题、单选题和多选题。
4、综合考试采用闭卷网络机考，考试题目从题库中随机提取，按标准答案评分。每套考试题成绩采用100分制，达60分以上者为合格。
5、实操技能/基础知识/理论研修机考时间共计200分钟，500题，300分制，达180分以上者为合格。
6、高级少儿财商指导师课程需撰写论文考核（开卷考核）。论文撰写考核采用开卷考核。论文撰写考核成绩采用100分制，达60分以上者为合格。论文占总成绩比35%。可以申报少儿财商指导师讲师级。
二、少儿财商指导师（CFQI）课程专业技能标准
本标准对各级别的工作要求依次递进，高级别包括低级别的内容。
（一）助理少儿财商指导师
岗位功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、协助指导 | 1、了解认识财商教育 | 1.能按少儿财商教育指导原则完成对学员和求助者的初次接待工作； 2、能够适时、准确、礼貌提问； 3、能够用发散和收敛式的方式提出须知的问题。 4、能够用确认式的提问方式明确问题。 | 1、少儿财商教育指导工作的性质和工作方式知识；
2、少儿财商教育指导的谈话法知识
3、提问所要获悉的问题信息； 4、提问的种类与方式和时间的把握。 5、初步明确问题。 |
2、协助指导分析整理 | 1、能够通过学员的陈述的问题，表象预设问题框架线索抓住案例的实质与根源。 2、能够做到辨证分析，全面客观认识案例。 3、能够对案例问题的趋向做出分析及预测。 | 1、发展目标、课程体系、分级教学方法、游戏教案设计与导师指导、校本园本课程、个性化指导、演讲能力培养、网络线上教学、测评体系标准化、导师能力标准等指导方案方面的知识； 2、上述教育中的问题方面的知识。 |
二、助理教练 | 1、教学设定 | 1、能够根据案例分析简单制订解决的方法，和达成目标； 2、能够简单编写和策划指导教学方案估计预期的目的。 | 1、发展目标、课程体系、分级教学方法、游戏教案设计与导师指导、校本园本课程、个性化指导、演讲能力培养、网络线上教学、测评体系标准化、导师能力标准等指导方案方面的知识； 2、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序方面知识。 3、了解和熟悉实践体验获得的形式和各种游戏。 |
2、财商游戏 | 1、带领学员实施完成实践形式和财商游戏。 2、能够有效向学员履行教学方案的展示行为；并向学员提醒实施要点。 3、能够有效协助少儿财商指导师实施教学方案。 | 1、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序辨证运用方面的知识。 2、了解和熟悉实践体验获得的形式和各种游戏。 3、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序总结方面的知识。 |
3、实操控制 | 1、能够综合运用各种案例和游戏开展教学活动。 2、能够创造性地开展各种案例和游戏开展教学。 3、能够有效控制各种案例和游戏中的教学调整。 | 1、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序辨证运用方面的知识。 2、了解和熟悉实践体验获得的形式和各种游戏。 3、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序总结方面的知识。 |
（二）少儿财商指导师
岗位功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、分析诊断 | 1、初步了解 | 1.能按少儿财商教育指导原则完成对学员和求助者的初次接待工作。 | 1、少儿财商教育指导工作的性质和工作方式知识
2、少儿财商教育指导的谈话法知识
3、摄入性谈话的技巧 |
2、预设提问 | 1、能够适时、准确、礼貌提问。 2、能够用发散和收敛式的方式提出须知的问题。 3、能够用确认式的提问方式明确问题。 | 1、提问所要获悉的问题信息。 2、提问的种类与方式。 3、提问的时间的把握。 4、初步明确问题。 |
3、分析整理 | 1、能够通过学员的陈述的问题，表象预设问题框架线索抓住案例的实质与根源。 2、能够做到辨证分析，全面客观认识案例。 3、能够对案例问题的趋向做出分析及预测。 | 1、教育学、发展心理学、教育心理学、全脑教育学习、教育技术、少儿生活通识、少儿财商游戏、少儿财商教育（理财品质培养、理财通识、财富规律和教育方法）、婚姻理财教育、家庭理财实操、家庭理财规划、职业与创新创业等指导方案方面的知识； 2、上述教育指导理论中的问题方面的知识。 |
二、教育指导 | 1、教学方案设定 | 1、能够根据案例分析预测，制订解决少儿财商教育问题的方案。 2、能够根据问题的性质，制定解决的方法，指导程序，估计预期的目的。 3、能够编写和策划指导教学方案。 | 1、教育学、发展心理学、教育心理学、全脑教育学习、教育技术、少儿生活通识、少儿财商游戏、少儿财商教育（理财品质培养、理财通识、财富规律和教育方法）、婚姻理财教育、家庭理财实操、家庭理财规划、职业与创新创业等指导方案方面的知识； 2、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序方面的知识。 3、预期达成的目的。 |
2、实施方案 | 1、能够有效帮助学员履行教学案。 2、能够针对教学过程中出现的新问题给予及时的指导和帮助。 3、能够给于学员提供指导总结。 | 1、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序辨证运用方面的知识。 2、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序总结方面的知识。 |
3、教学控制 | 1、能够综合运用各种教学技术开展教学活动。 2、能够创造性地开展各种教学策划与教学方案。 3、能够有效控制教学过程中的教学调整。 | 1、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序辨证运用方面的知识。 2、上述学科中相关问题的解决方法及教学程序总结方面的知识。 |
（三）高级少儿财商指导师
岗位功能 | 工作内容 | 能力要求 | 相关知识 |
一、督导培训 | 1、培训 | 1、能制定少儿财商指导师的培训计划。 2、能够根据需要定期培养少儿财商指导师，集中提高少儿财商指导师能力。 3、能亲自授课。 | 1、岗位技能 2、岗位道德规范 3、训练与督导/培训与督导 4、国内外少儿财商教育指导理论与方法 5、少儿财商指导师岗位标准 |
| 2、督导 | 1、要具备对实习生传、帮、带的能力，切实提高实习生的少儿财商教育指导能力。 2、能够检查、帮助少儿财商指导师的少儿财商教育指导工作。 | 1、岗位技能 2、少儿财商指导师的成长 1、 培训与督导 2、 岗位问题 3、 岗位道德规范 |
二、理论研修 | 1、经济学教育指导 | 1、能了解和运用消费者、生产者和国际贸易等市场主体理念 2、能了解和运用市场缺陷、经济数据、财政/货币政策等市场分析理念 3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导。 | 1、消费者 2、生产者 3、国际贸易 4、市场缺陷 5、经济数据 6、财政/货币政策 |
| 2、管理经济学教育指导 | 1、能了解和运用管理经济学及其分析理论 2、能了解和运用财务管理经济学和可行性管理经济学等实操理念 3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导 | 1、管理经济学及其分析理论 2、财务管理经济学 3、可行性管理经济学 |
3、商学教育指导 | 1、能了解和运用商业三大要素/商业职能/组织/经营等商业理念 2、能了解和运用商业机会与风险/电子商务等商业实操理念 3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导 | 1、商业三大要素 2、商业职能、组织与经营 3、商业机会与风险 4、电子商务 |
| 4、商业伦理学教育指导 | 1、能了解和运用商业伦理行为及电商中的商业伦理分析等商业伦理理念 2、能了解和运用少儿的商业伦理教育等商业伦理实操理念 3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导 | 1、商业伦理、现状与对策以及发展 2、商业伦理行为及电商中的商业伦理分析 3、少儿的商业伦理教育内容及方法 |
| 5、理财知识教育指导 | 1、能了解和运用财务知识与理财规划理念。 2、能了解和运用理财产品、金融衍生品及其风险管理等金融实操理念 3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导。 | 1、财务知识与理财规划 2、理财产品及其风险管理 3、金融衍生品 |
| 6、金融学教育指导 | 1、能了解和运用货币金融理论、金融市场、利率与汇率以及互联网金融等理念。 2、能了解和运用等金融实操理念 3、能够对实习生、少儿财商指导师在少儿财商教育指导过程中给予理论上的支持与督导。 | 1、货币金融理论、金融市场、利率与汇率和互联网金融 2、金融分析常用理论 3、投资心理和行为金融学 |
（上述《少儿财商指导师》专业技能评定标准，经已中国知识产权保护中心著作权登记保护）
